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42 岁的苹果,将何去何从?2019年1月3日,除了是苹果在iPhone时代最为黑暗的一天,它同时也是苹果42周岁的生日——1977年1月3日,苹果公司正式注册成立,至今已经42年。这也许只是一个巧合,但是对于42岁的苹果来说,它的未来命运更加令人深思。

步步为营,聚焦内需。今年全国政协和人大会议将分别在5月21和22日召开,届时全年的经济目标将进一步明朗。目前海外疫情形势严峻,2-3季度外需受到影响是必然的,参考08年金融危机大跌后,大部分行业在09年一季度业绩遭受重挫,而缺失的外需只能由内需来补。在政策不断加码内需后,当年和4万亿基建相关的水泥制造、工程机械等行业,和消费补贴相关的汽车、家电等行业,以及政策放松的房地产行业在09年2季度率先走出颓势,业绩增长由负转正。今年4月17日中共中央政治局会议召开也显示国内政策将继续加码内需方向,重点是新基建和消费,对比09年本次扩内需的相关行业利润回升或将更加明显。新基建方面,主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。从目前已披露投资规模的新基建项目来看:5G基建方面,20年三大运营商5G资本开支目标1803亿元、同比增长338%,5G基站建设目标50万个、同比增加285%。特高压方面,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,同比增长200%左右。我们预计新基建其余领域将来也会陆续公布具体投资规模规划,参考目前已经披露的2个领域,投资规模增速较高。消费方面,我们预计这次特别国债更多是用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等。历史上特别国债发行规模一般占财政总收入的30%,去年国家财政收入在19万亿人民币左右,所以我们估算本次特别国债的发行规模至少在1万亿以上,预计5月份落地。目前拉动汽车消费的政策已出,4月29日国家发展改革委、科技部等11部门公布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,其余政策后期有望逐步落实并进一步加码,国内受疫情冲击延后的消费需求有望得到持续拉动,以家电、汽车为代表的可选消费将引来结构性机会。今年以来汽车、家电两个行业累计涨跌幅分别为-5%和-9%,处于行业涨幅排序中下水平。从20Q1基金季报中看,基金重仓股中汽车股市值占比为2%,创近十年新低,家电占比为4.1%,创17年以来新低。看得再长远一点,历史上牛市3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。

将进一步优化绿色金融发展的营商环境 殷勇认为,发展绿色金融、建设绿色金融中心是一个系统工程,需要加强统筹谋划,“我们将在人民银行和各监管部门的支持指导下,着力培育和建设绿色金融发展的长效机制。”他说。北京将进一步完善绿色金融发展的体制机制,处理好政策激励与商业可持续的关系,处理好强制约束和自愿原则的关系,处理好鼓励创新和加强监管的关系,积极运用融资担保、财政贴息等政策工具,引导、激励金融机构更多投向绿色产业。支持各类绿色投资基金发展,带动社会资本投资绿色企业。在重点领域积极推动环境污染责任保险,完善对高污染领域的限制性金融政策。

A股的停牌“钉子户”仍然不少。截至昨日,停牌超过200天的公司共有11家,超过500天的上市公司有4家。刘哲表示,A股公司也存在长期停牌、恶意停牌的问题,港交所长期停牌的退市制度,对于A股加强上市公司停复牌约束提供了一个思路,但需考虑到A股的实际情况、相关配套政策的完善程度以及对于持股投资者的权利保护等问题,并不能盲目照搬。

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